Analysis

Sharing Singapore latest real estate data trend.
November 20, 2020
私人住宅市场 – 2020年第三季度房地产数据变动趋势

经历了“防疫阻断(Circuit Breaker)”期后,新加坡市区重建局(URA)价格指数有所回升,其增幅为0.8%。 在全岛各处,尤其是在郊区和城市边缘地区,都出现了购房交易量爆发的情况,这导致住宅销量大幅反弹。 大型住宅单元的销售量上升,同时有较多大众市场住宅以200万新元及以上的价格成交。 受经济放缓和外籍人士失业率上升的影响,租赁市场上出现了暂时性的放缓。  随着市场呈现复苏迹象,新冠肺炎疫情带来的阴云正在消散 新冠肺炎疫情爆发后过了九个月,私人住宅市场上似乎出现了复苏的迹象。尽管此次疫情已经对全球经济造成了破坏性的冲击,严重影响了许多领域的企业,但新加坡房地产行业却经历了买家兴趣激增、销量暴涨的过程,其前景似乎一片光明。投资者正在市场上搜罗珍品,而自住业主则在抢购房地产开发商推出的“闪购”住宅单元。 今年第二季度,私人住宅价格有所上涨。新加坡市区重建局(URA)发布的季度统计数据显示,继第二季度反弹0.3%后,私人住宅价格于2020年第三季度再度环比上涨了0.8%(请参见图1和图2)。 图1 市场概况 图2 价格出现了轻微反弹 价格上涨的动力主要来自其他中央区(RCR)。该地区的季度环比涨幅高达2.5%,其次是中央区以外(OCR),其环比涨幅为1.7%。防疫阻断期结束后,这两个细分市场上都出现了强劲的需求。另一个促使房价上涨的动力来源则是有地房产市场。在此次公共卫生危机期间,有地房产市场上的需求出现了大幅度的增长。                今年前三个季度,房价小幅上涨了0.1%,超过了我们此前的预测值,即2020年全年价格将下跌1%至3%。与此形成鲜明对比的是,在去年前三个季度,也就是在疫情爆发前的那段时期,房价一度上涨了2.1%。 考虑到宏观经济和就业市场中的不确定性,价格上涨是一个令人振奋的现象。在当前这场被认为是近几十年来最严重的健康和经济危机之一的疫情期间,房地产市场成功地避开了一次大规模的价格调整,而这已经超出了人们的预期。相比之下,房价在2008年全球金融危机期间曾连续四个季度下跌,在1997年亚洲金融危机期间连续十个季度下跌。 政府执行的各种措施,例如允许借款人推迟偿还贷款及临时减免措施(包括对申请延长当前工期和/或处置期限的开发商给予总计六个月的延期费用减免),可能会阻止业主和开发商“大幅”降价以推动销售。  表1 无地住宅的价格中位值 表2 2020年第三季度最畅销的房产项目 上一季度,在全岛各处,尤其是在郊区和城市边缘地区均出现了购房交易量爆发的情况。市区重建局(URA)发布的房地产季度统计数据显示,不包括执行共管公寓(EC)在内的总交易量提升了164.5%,从2020年第二季度的2,664套增加到了2020年第三季度的7,047套(见图3)。 图3 销售量大幅回升 投资者对房地产的热情似乎已经从一级市场蔓延到了二级市场。上个季度,新住宅的销售量飙升了105.3%,从2020年第二季度的1,713套增加到了2020年第三季度的3,517套。在同一时期内,转售住宅市场实现了更大的环比增幅,其销售量已从933套增至3,467个单位。在上一季度,转售住宅销售量在总销售量中所占比例也比较高,为49.2%,而上一季度仅为35.0%。  在当前的市场低迷时期,买家正在抢购更大户型的公寓。市区重建局(URA)发布的Realis房地产数据显示,第三季度,面积为1,200平方英尺及以上的大户型公寓销售量环比增长248.1%,同比增长32.0%,达到了1,591套(见图4)。这超过了近2年的平均水平(1,040套)。 图4 大户型公寓销售量激增 在所有的细分市场上都可以看到,大户型公寓的销售量有所增长。上个季度,其他中央区(RCR)的大户型公寓数量环比增加了283.5%,为487套;中央区以外(OCR)增加了254.1%,为772套;核心中央区(CCR)增加了196.4%,达到332套。 我们还观察到,在上个季度,有地住宅的交易量有所提升。2020年第三季度,共有598套住宅被转手,比上一季度的212套多了一倍有余。这也是自2018年第二(当时售出了775套有地住宅)以来,销量最强劲的一个季度。 也许在当前的背景下,人们更强烈地意识到了购买一套大户型住宅来设立家庭专用工作空间或小办公室的需求。一些精明的买家可能会把握机会,在目前的“低价点”购买更大户型的住宅,因为在疫情消退后或疫苗研发完成时,房地产价格可能会回升。  豪华私宅 防疫阻断时期结束后,人们对豪华住宅的需求有所增加。新加坡市区重建局(URA)提供的Realis房地产数据显示,2020年第三季度,核心中央区出售了811套非有地住宅(不包含执行共管公寓),相比上一季度的404套增加了100.7%(见图5)。与2019年第三季度的613套相比,无地豪华住宅的交易数量也增加了32.3%。 图5 防疫阻断时期结束后,房产销售量回升 新无地住宅价格在上个季度持续上涨。2020年第三季度,全新无地住宅的销售均价上涨了5.9%,从2020年第二季度的每平方英尺2,438新加坡元升至每平方英尺2,582新加坡元。2020年第三季度,转售无地住宅的价格下跌了7.3%,从2020年第二季度的每平方英尺2,052新元降至每平方英尺1,902新元(见图6)。 图6 全新无地住宅的价格环比上涨5.9% 上个季度,第10区是最受豪华住宅买家欢迎的地区,这里共达成了291笔交易(见图7)。紧随其后的是第9区,共售出了253套住宅单元;第11区和第1区则分别售出了141套和62套住宅。第10区销量最高的热门项目包括富雅轩(Fourth Avenue Residences,售出64套)、绿墩雅苑(Leedon Green,售出15套)和御景苑(Royal Green,售出11套)。在第9区,豪华住宅销售量最高的项目为钮顿铜源(Kopar at Newton,售出48套)、圣汤马士8号(8 Saint Thomas,售出26套)和The Avenir(售出18套)。 图7 第10区达成的豪宅交易笔数最高 今年,销售均价最高的豪华公寓来自华利世家,其均价为每平方英尺4,987新加坡元,总价为1,750万新加坡元。这套位于61楼,面积高达326平米的住宅单元于今年1月成交。就总价而言,价格最昂贵的豪华住宅是今年4月达成交易的一套雅茂园(Ardmore Park)公寓。这套公寓的面积为812平方米,售价高达2770万新元。总价第二高的住宅来自滨海盛景豪苑(Marina One Residences)。这套住宅的面积为610平方米,于8月份以1,970万新元的价格成交,创下了该开发项目的最高售价纪录。 中档私宅 第三季度,人们对城郊私人住宅的需求出现了大幅提升。 […]

November 16, 2020
SINGAPORE REAL ESTATE DATATREND DEVELOPER MONTHLY SALES ANALYSIS FOR OCTOBER 2020

Sales growth hits roadblock after curbs on OTP reissue Developer home sales were on track for a spectacular performance in the second half of this year after volumes rose five consecutive months post-Circuit Breaker and monthly sales registered more than 1,000 units since July 2020. However, new curbs on the re-issuing of option to purchase […]

October 16, 2020
REAL ESTATE DATATREND DEVELOPER MONTHLY SALES ANALYSIS FOR SEPTEMBER 2020

New home sales maintained above 1,000 units for third month in row Demand for new private homes remained robust as sales volume maintained above 1,000 units for a third consecutive month in September. According to the developers’ sales survey by the Urban Redevelopment Authority (URA), new home sales excluding Executive Condominiums (EC) rose higher by […]

October 8, 2020
Bigger is better for Singapore home buyers in 2020

HOME owners are trading up, spurred to take that plunge of a bigger financial commitment by the work from home trend which has led to a surge in sales of large condos. These are defined as more than 1,200 square feet (sq ft) in size. The most popular large units are in the 1,200 - […]

September 21, 2020
房地产数据趋势-发展商月份销售分析2020年8月

新加坡房市逆势上扬,住宅销量在农历七月显著上涨 今年八月,新加坡房地产市场逆势而行,新房销售量不减反增。以往每年此时正值农历七月,人们正在过中元节,市场交易通常会处于较为低迷的状态。实施防疫阻断措施的时期结束后,新加坡新房销售量实现了比预期值“更高、更快”的增长,这与四月和五月的销量平平的情况形成了鲜明的对比。 上个月,受新冠疫情和全球经济放缓的影响,新房的销售量飙升至11个月来的最高水平,并获得了连续第四个月的增长。市区重建局(URA)的开发商销售量调查结果显示,不包括执行共管公寓(EC)在内的新房销售环比增长了16.3%,从七月份的1080套上升至八月份的1256套。这是自2019年九月售出1270套以来的最高销量。纳入行政公寓后,住宅销量同比增长了14.4%,达到了1307套。与去年同期的1123套相比,私人住宅(不包括不包括执行共管公寓)的销售量增长了11.8%。 上个月,其他中央区(RCR)和中央区以外(OCR)的私人住宅依然贡献了大部分的销售量。 最畅销的住宅项目包括福瑞轩(Forett At Bukit Timah)、聚宝园(Treasure At Tampines)、锦泰门第(Parc Clematis)、嘉和馨苑(The Garden Residences)、桦丽居(The Woodleigh Residences)、顺福轩(Jadescape)、御峰(WhistlerGrand)、丹林园(Daintree Residence)、悦湖苑(The Florence Residences)、实龙岗北1道(Affinity At Serangoon)、Noma项目、尚景苑(Stirling Residences)。                            上个月是过去八年内销售量最高的一个月。此外,与以往出现危机和政府实施降温措施的时期相比,销售量也“更为亮眼”。例如,在2008年八月的全球金融危机期间,新房的销售量只有325套。2013年八月和2018年八月,政府刚开始实施新一轮降温措施实施后,新房的销售量分别下调到了756套和617套的较低水平。 当前,持续增加的经济不确定性和强烈震荡的股市似乎正在推动房地产投资的热潮,为此越来越多的买家开始寻求避险资产的保障。比起持有现金和参与风险较大的投资项目,投资者现在更倾向于投资房地产资产以实现财富保值。此外,处于历史低点的利率正在推动房地产市场的复苏,因为对于自主业主和和房地产投资者,抵押贷款的可负担性正在持续提升。 目前,新加坡国内强劲的需求对房地产市场产生了一定的支撑作用。重新回到市场上的外国买家也推动了上个月的上升趋势。根据新加坡市建局发布的Realis房地产数据,新加坡公民的住宅购买量最高,达到1047套,在上月售出的所有非有地私宅单位销售量(1240套)中占了84.4%。这也是自2018年七月(当时的销售量为1237套)以来,新加坡房地产购买量所达到的最高水平。新加坡永久居民购买的非有地私宅单位销售量为139套,也同样攀升到了两年内的高位,而上月非有地私宅单位购买量为54套,也达到了近7个月内的较高水平。 在过去几个月内,新加坡居民在住房上的高企消费反映出了当地人对投资性资产的持久兴趣。在许多新加坡人看来,房地产或许依然是一种“更安全的选择”,对于那些在不确定时期寻求稳定、多样化回报来源的投资者来说更是如此。 随着量化宽松政策(QE)在全球不断掀起刺激经济的浪潮,预计房地产需求将进一步上升。在未来几个月内,处于周期性新低水平的利率也将对市场产生支撑效果。 Terms of Use: The reproduction or distribution of this publication without the express consent of the author is prohibited. This publication is provided for general information only and […]

September 16, 2020
SALES ANALYSIS IN SINGAPORE REAL ESTATE FOR AUGUST 2020

Singapore bucks trend with higher home sales inked during the seventh lunar month The property market bucked the trend with higher new home sales inked in August, although market activity typically tends to slow during the seventh lunar month when the Hungry Ghost Festival is observed. New home sales rose ‘higher and quicker’ than expected […]

September 3, 2020
5 COMPELLING REASONS TO CHOOSE A RESALE HDB FLAT OVER A NEW BTO

Resale volumes spiked dramatically in June and July 2020, shortly after the two month circuit breaker was lifted. If that tells you anything, it is that the demand for resale flats remains strong. And while the Covid-19 pandemic in 2020 has put the brakes on many areas of our lives, it has not been able […]

August 5, 2020
HDB MARKET PULSE - REAL ESTATE DATA TREND Q2 2020

HDB resale market avoided a major price correction amid the pandemic and macroeconomic shocks. Resale volume plummeted 41.9 per cent quarter-on-quarter to 3,426 units, the lowest quarterly sales since 2007. Sales volume in non-mature estates fell by a larger magnitude when compared to mature estates in Q2 2020. Overall prices may trend between -2 and […]

July 19, 2020
REAL ESTATE DATATREND DEVELOPER MONTHLY SALES ANALYSIS FOR JUNE 2020

New private homes see highest June sales in seven years as the recovery gathers pace New home sales in June was the highest in seven years as the private residential market recovers at a faster pace, after posting a surprise rebound in the preceding month. According to the developers’ sales survey by the Urban Redevelopment […]

July 8, 2020
房地产数据趋势-发展商月份销售分析2020年5月

房地产市场如雨后春笋般的活跃起来 新加坡房地产市场在上个月份如雨后春笋般的活跃起来,而新私宅销售量出现了出人意料的反弹,和上个月相比,逐月上升了超过70%。 根据市区重建局对于发展商的最新销售统计显示,新私宅销售量从四月份的 277 个单位攀升至五月份的 486 个单位,和上个月相比,逐月上扬了75.5%。包括执行共管公寓(EC)在内,销售量则从293 个单位攀升至509个单位,逐月增长了73.7%。但和去年同期的952个售出单位同比,销售量则还是偏低的。         鉴于前所未有的经济不确定因素及主断措施还在实行当下,上个月的回购需求远远超出了市场预测。这突如其来的活跃销售量令业内人士感到欣慰。在阻断措施实施后,房地产市场遭受到明显的冲击及影响,而新私宅销售在四月份也出现明显的跌幅。新盘售楼处也因为阻断措施而关闭,潜在买家只能通过虚拟看房来做出购屋抉择。         五月份蓬勃的销售量主要推动因素似乎来至本地买家及投资者。本地买家购买的非有地私宅比例从四月份的84.1%逐月上升至五月份的84.8%。从总数来看,本地买家购买的非有地私宅从四月份的222个单位增长至402个单位,逐月涨幅为81.1%。外国买家购买比例也有所增加。永久居民及非永久居民购买非有地私宅的数量从四月份的42个单位上升到五月份的72个单为,逐月涨幅为71.4%。 投资者在上个月似乎有明显增加的趋势,导致小型新私宅单位销量飙升。较小或价格较低价格的私宅单位较受投资者青睐,因为这类型的单位相对比较容易出租,需付的现金也比较低,但潜在的投资收益却比较高。800平方英尺以下的单位在上个月逐月增长了70.0%,从四月份的188个单位飙升至五月份的319个单位。同样的,低于新币100万的私宅单位销售比例也从四月份的28.7%攀升至五月份的29.6%。这也是自2019年8月以来最高的比例。 近期报道称富裕的买家在新加坡购置超豪华私宅单位,这些报道有可能促使许多投资者感到乐观,觉得市场开始明朗化。有些投资者或许抱着“担心错失先机”的态度而进场,因为担心私宅价格会随着新冠病毒爆发的减弱及主要经济体的复苏而开始回升。发展商在其定价策略中也采取了审慎的态度,以具吸引力的价格来吸引潜在买家。                               本月新私宅销售量的迹象令人感到鼓舞。根据市区重建局房地产咨询系统(URA Realis Data) 的数据显示,在六月份的前七天,不包括执行共管公寓 (EC),已经售出了155个新私宅单位,这已经超越了四月份的总体售出的277个新私宅单位的一半。尽管如此,我们还是应该观察市场多一段时间以更加确认房地产市场是否确实正在复苏。 Terms of Use: The reproduction or distribution of this publication without the express consent of the author is prohibited. This publication is provided for general information only and should not be treated as an invitation […]

June 29, 2020
Singapore private property prices likely to rebound after Covid-19

Private property in Singapore price is likely to recover and surpass their past levels after Covid-19 has passed Citing historical data, Alice Tan, senior director, research & consulting at Edmund Tie & Co, says private residential prices have typically rebounded higher from their previous peaks. During the Asian Financial Crisis, which occurred from 1997 to […]

June 16, 2020
REAL ESTATE DATATREND DEVELOPER MONTHLY SALES ANALYSIS FOR MAY 2020

Market springs back to life supported by underlying demand Last month’s returning demand exceeded market expectations given the ‘unprecedented’ levels of economic uncertainties and the Circuit Breaker measures. The unexpected sizzling sales came as a welcome relief to many in the industry. New home sales took a significant beating in April as the property market struggled […]

May 27, 2020
WILL MY PROPERTY PURCHASED DURING A CRISIS BE PROFITABLE IN FUTURE? HERE’S A RESEARCH BACKED ANALYSIS FOR YOU.

If you have been looking for your next property and are concerned about making your purchase now – because a pandemic is sweeping the globe, locking down cities and upsetting global economies – you are probably not alone. However, should you really be hesitant? Property buying during a crisis OrangeTee & Tie Research matched caveats […]

May 16, 2020
REAL ESTATE DATA TREND – DEVELOPER MONTHLY SALES ANALYSIS FOR APRIL 2020

Sales volume declines as virus restrictions bite Singapore implemented a slew of circuit breaker measures from 07 April 2020 to curb the spread of the Covid-19 infection within the community. The elevated set of strict distancing measures include the closure of show flats and discontinuation of house viewings. The movement restrictions adversely impacted the property […]

May 9, 2020
房地产数据趋势- 发展商月份销售分析2020年4月

缺乏大型私宅项目推出,促使三月份销售量下滑 在没有大型新私宅项目推出以及全球 2019 冠状病毒疾病的影响下,新私宅销售量环比上个月 出现了跌幅。市区重建局对于发展商的销售最新统计显示,新私宅销售量从二月份的 976 个 单位下滑到三月份的 660 单位,和上个月相比,逐月下滑了 32.4%。尽管逐月对比的下滑,三 月份的销售量还是高于一月份的 620 个单位。包括执行共管公寓(EC)在内,发展商则售出 了 904 个单位。和二月份的 1315 个单位相比,下滑了 31.3%。 在没有大型新私宅项目开盘的情况下,所推出的新单位从二月份的 933 个单位下调到三月份 的 578 个单位,跌幅为 38%(不包括 EC)。执行共管公寓 OLA 是三月份唯一开盘的大型项目 (500 个单位以上)。位于核心中央区(CCR),拥有 378 个优质单位的新楼盘,Kopar at Newton,在 VIP 销售阶段只推出了 8 套顶层单位。而推出的八套顶层单位里,其中一个单位 以 788 万元售出。期间,也有三个较小型项目推出,分别为 Tedge,[email protected] 及 19 Nassim。 在各区销量方面,代表高档私宅的核心中央区(CCR)在上个月份是唯一销量偏低的。代表中 档私宅的其他中央区(RCR)在三月份售出了 282 个新私宅单位。环比二月份的 263 个新私宅 单位,增幅为 7.2%。而在代表大众化私宅的中央区以外(OCR)地区,环比二月份的 […]

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